Королевство Фалькон за свой долгий путь знало немало смертей от войн, голода, деспотии монархов и классовой несправедливости. В XVI оно вступило мощной военной империей, сумевшей защитить свой суверенитет от других государств и открыть путь к познанию новых неизведанных земель. В 1540 году по указу молодого короля Генриха II была основана Королевская компания, которой было поручено изучение Новых Земель. Уже через год фальконцы устроили на колонизированных землях поселение, назвав его Гриндэйлом.
     Надежды Королевской компании на ценную добычу оправдались драгоценными камнями, найденными глубоко в недрах земли. Однако отправление нагруженного ценностями Нового Света корабля пришлось отложить. Нечто жуткое подстерегало непрошеных гостей в лесу – огромные волки встали на защиту местных жителей и девственных земель. Быстрые и озлобленные – эти монстры недосягаемы для оружия подданных Фалькона. Загрузка галеона драгоценными камнями стала невозможна, а поселенцам пришлось запереться в недавно отстроенных деревянных стенах Гриндэйла. Но продовольствие стремительно заканчивалось, поэтому в Фалькон за помощью и продовольствием была отправлена бригантина “Покоритель Рассвета”.
     Прошло несколько недель, но Гриндэйл так и не получил вестей от ушедшего в Фалькон за помощью корабля. Жизнь поселенцев  находится под серьезной угрозой, и, кажется, единственный шанс спастись – хотя бы временно обеспечить мир с местными жителями Нового Света.
     В это же время слух о нагруженном богатствами галеоне, который вскоре отправится с берегов Нового Света, облетел все заинтересованные уши в просторах Бравого океана. В первую очередь, новость заинтересовала жителей Пиратской Бухты: губернатор мечтал заполучить богатства этого галеона для укрепления собственной власти, а пиратские капитаны, наоборот, для ее ослабления. Пираты в надежде наступить на след галеона стали выходить в море намного чаще. Это и решило судьбу отправленной за помощью в Фалькон бригантины. “Покоритель Рассвета” был обречен с того самого момента, как попал в поле зрения  навигатора на пиратском корабле капитана Эдварда Росса. Пиратский капитан рассчитывал встретить в этом месте нагруженный богатствами Нового Света галеон, но, встретив лишь бригантину, с чрезвычайной жестокостью расправился со всеми членами команды. После осмотра бригантины, выяснилось, что в ее судовом журнале был описан маршрут, по которому последует злополучный галеон, но страница, содержащая подробную навигацию, была вырвана. Должно быть, одним из членов команды пиратов – предателем.  Смогут ли пираты обнаружить предателя до того, как он успеет продать страницу за хорошую цену? Или галеон с богатствами Нового Света все-таки достанется деспотичному губернатору?
     А пока пираты и приспешники губернатора рыщут в поисках пропавшей страницы, рыбаки с Пиратской бухты все чаще замечают прекрасных дев, выходящих из морской пучины на берег. Говорят, что это русалки освободились из морского плена и теперь хотят жить среди людей. Но одна лишь встреча с такой кокеткой может лишить мужчину не только здравого смысла, но и собственной жизни.